Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и часы. Теперь между ними — пропасть непонимания и обиды, превратившая былую привязанность в непримиримую вражду.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные — не верит в возможность трагического исхода. Все надеются, что конфликт разрешится миром, не допуская мысли, что эта ссора станет последней в жизни Лермонтова.